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天天时讯：中基协：公募机构应摒弃短期导向、规模情结和排名喜好 探讨完善投资者获得感衡量指标
来源: 金融界      时间：2023-05-09 15:17:30

(资料图片)

近日，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）基金销售业务委员会（以下简称委员会）第一次工作会议在广州召开，委员及授权代表共17人参加会议。证监会机构部、广东证监局及协会相关负责同志出席会议。会议总结了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称新《销售办法》）颁布以来销售业务取得的成效，研究讨论如何建立与投资人利益一致的长期激励机制、提高投资者获得感，并对委员会下一步工作提出了意见和建议。

会议认为，基金销售业务是连接投资者和基金管理人的重要桥梁，是投资者与公募基金建立信任关系的关键一环，在公募基金发展过程中扮演着非常重要的角色。近年来，行业积极落实新《销售办法》及《关于加快推进公募基金行业高质量发展意见》相关要求，采取了一系列举措并取得一定成效：一是践行以投资人利益为核心和长期投资的理念，调整考核激励政策，将保有规模指标纳入基金销售业务考核，保有规模收入占销售收入的比重有所提升；二是重视提高投资者获得感，探索将投资人长期投资收益、基金持有期、正收益比例和留存率等指标纳入考核，加大对持有期基金和基金定投业务的激励；三是销售行为从产品销售导向转为投资者需求导向，从单一产品导向转为资产配置导向，加强投资者适当性管理，并贯以投资者长期陪伴，努力提升投资者投资体验。

会议指出，公募行业迈入提质增效阶段，行业机构应摒弃短期导向、规模情结和排名喜好，逐步建立长期可持续的销售业务发展模式，并利用委员会平台优势加强行业交流，积极开展业务研究工作。一是研究优化销售业务激励机制和销售费用模式，探讨完善投资者获得感衡量指标，推动以投资者为核心的考核机制落地；二是研究投资者行为，帮助销售机构了解基金投资者的行为特征，有的放矢地引导基金投资行为；三是通过分享行业最佳实践经验、加强机构间协作交流等方式，传递长期考核理念。

下一步，协会将在证监会指导下，秉承“服务、自律、桥梁、创新”的宗旨，聚焦基金销售业务问题，进一步完善基金销售业务自律管理体系，推动建立销售业务发展与投资者利益同提升、共进步的行业生态。同时，协会也将发挥好桥梁纽带作用，搭建沟通交流平台，凝聚行业和专家智慧，持续跟踪基金销售业务新情况、新问题，为公募基金行业高质量发展积极贡献力量。

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